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Imperial Tobacco ofrece más de 11.500 millones para comprar Altadis

LA FIRMA BRITÁNICA PROYECTA LANZAR UNA OFERTA PÚBLICA

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La tabaquera británica Imperial Tobacco admitió este jueves su intención de lanzar una oferta pública de adquisición por el cien por cien del capital de la hispano-francesa Altadis a un precio de 45 euros por acción, lo que significa valorar la empresa en 11.525 millones de euros.

Según una información suministrada este jueves por Altadis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía británica hizo la oferta este miércoles "de forma no solicitada ni negociada". Fuentes de Imperial Tobacco reconocieron estar en "discusiones iniciales" con la compañía hispano-francesa y añadieron que la combinación de ambas empresas sería "muy potente".

Altadis informó en su comunicado de que la oferta de Imperial Tobacco está sujeta a varias condiciones impuestas por ésta, entre las que se incluye una "due diligence" (estudios legales y financieros que establecen la viabilidad de una fusión o adquisición) y la recomendación positiva a los accionistas por parte del Consejo de Administración. Además, Imperial ha especificado que la oferta estaría sujeta a los términos y condiciones habituales de las opas en España, lo que incluye la aceptación del 80% del accionariado de Altadis y la eliminación de la limitación estatutaria del 10% de los derechos de voto.

La oferta, de 45 euros por acción, no tendrá en cuenta el dividendo de 0,5 por acción que cobrarán los accionistas de Altadis el próximo 20 de marzo, según el comunicado de la compañía. Altadis informó de que la aproximación de Imperial Tobacco no constituye una oferta por todo o parte del capital de la hispano-francesa ni pretende crear ningún tipo de obligación legal o compromiso vinculante para la británica.

El Consejo de Administración de la compañía hispano-francesa, propietaria de las marcas Gauloises, Fortuna o Ducados, será convocado en los próximo días para examinar la propuesta, según el comunicado enviado a la CNMV. Imperial Tobacco, cuarta tabaquera del mundo por capitalización, ha declarado querer comprar Altadis, quinta en la misma lista, para mejorar su "cartera de productos" y su presencia geográfica.

La compañía británica, propietaria de los cigarrillos JPS, Davidoff o West, destacó el "valor" que la compra significará para sus accionistas.

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