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ArcelorMittal capta 3.062 millones en acciones y bonos convertibles para reducir su deuda
La empresa ha fijado finalmente en 16,75 dólares el precio de los 104 millones de acciones ordinarias, lo que le ha permitido captar cerca de 1.750 millones de dólares (1.339 millones de euros).
Asimismo, ha colocado pagarés subordinados obligatoriamente convertibles por valor de 2.250 millones de dólares (1.722 millones de euros), que tendrán un vencimiento a tres años y un cupón anual asociado del 6%. El precio mínimo de conversión de estos títulos será de 16,75 dólares y el máximo de 20,94 dólares.
La familia Mittal ha participado en esta operación con una orden de compra de acciones o bonos por valor de 600 millones de dólares (461 millones de euros), una mitad en bonos convertibles y la otra mitad en acciones ordinarias.
ArcelorMittal explica que el objetivo de la oferta es “reducir el endeudamiento existente” y recuerda que el desapalancamiento sigue siendo una “prioridad” para la compañía, dedicada a mantener la flexibilidad suficiente en sus decisiones estratégicas.
La operación contribuirá al objetivo del grupo de reducir su deuda hasta 17.000 millones de dólares (13.014 millones de euros) a finales de junio y a acelerar el plan de recorte de este pasivo, que debe situarse a medio plazo en 15.000 millones de dólares (11.483 millones de euros).
Goldman Sachs ha sido el coordinador global de la operación conjunta, mientras que tanto Goldman Sachs como BofA Merrill Lynch, Credit Agricole y Deutsche Bank han ejercido de colocadores.
