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El MARF incorpora una emisión de bonos de Globasol (Solaria) por 45,3 millones

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha incorporado a negociación una emisión de 'project bonds' (bonos de proyecto) por un importe total de 45,3 millones de euros realizada por Globasol Villanueva 1 (Grupo Solaria) con el fin de cancelar la deuda ligada a la operación 'project finance' existente y refinanciarla, alargando su vencimiento hasta 2037, informó el organismo dependiente de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

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En concreto, los bonos emitidos tienen un cupón anual del 4,20%, pagadero mensualmente, y un nominal unitario inicial de 100.000 euros que se irá reduciendo mensualmente hasta el vencimiento final de los bonos el 31 de enero de 2037.

La emisión ha recibido un rating 'BBB-', con tendencia 'estable', de la agencia Axesor Rating. Beka Finance e Intermoney Valores han actuado como coordinadores globales y entidades colocadoras de los bonos durante el diseño, estructuración y colocación de la emisión.

Por su parte, Intermoney es el asesor registrado en el MARF de Globasol. El despacho Baker & McKenzie ha llevado el asesoramiento legal del emisor y CMS Albiñana & Suárez de Lezo, de las entidades colocadoras.

Globasol Villanueva 1 SAU se constituyó en 2007 para el desarrollo, puesta en marcha y explotación de la planta solar fotovoltaica de 10 megavatios (MW) de potencia nominal que Solaria Energía y Medioambiente explota en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Solaria, como operador del proyecto, proporciona los servicios de operación y mantenimiento de la planta que está en funcionamiento desde septiembre de 2008.

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