El Gobierno de Chile coloca con éxito bonos por 1.500 millones de dólares

El Gobierno de Chile ha concretado con éxito en mercados locales e internacionales una colocación de bonos expresados en pesos, equivalentes a 1.500 millones de dólares con vencimientos en 2023, 2030 y 2050, informó este jueves el Ministerio de Hacienda.

La colocación se hizo bajo la modalidad de construcción de libro (book-building), que es la que permite la oferta simultánea en mercados locales e internacionales, explicó el Ministerio.

El bono con vencimiento en 2023 (BTP 2023) consiguió una tasa del 3,60 %, los papeles al 2030 obtuvieron una del 4,20 % y aquellos al 2050 una tasa del 4,55 %, indicó el Ministerio, que destacó la alta participación de inversores extranjeros en la operación.

Dada la modalidad de la colocación (construcción de libro), “la operación consiguió una participación de 23,9 % de capitales internacionales, un nivel récord para las colocaciones gubernamentales”, señaló Hacienda en un comunicado.

La adjudicación a inversionistas extranjeros de los bonos 2023 fue del 12,8 %, mientras la de los papeles al 2030 fue del 46,1 % y del 6,2 % la correspondiente a los del 2050.

“Esta emisión se inserta dentro del plan de colocación de Bonos de Tesorería en 2019 por un monto máximo equivalente a 8.700 millones de dólares aproximadamente”, señaló el Ministerio, plan que incluye emisiones en moneda local por unos 7.200 millones, de los que 5.700 millones se empezaron a subastar el pasado enero de 2019 a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) del Banco Central de Chile.

Los 1.500 millones de dólares restantes se colocaron en esta operación culminada este jueves, dijo, y añadió que sujeto a condiciones de mercado, se planifican otras emisiones en moneda extranjera este año, por otros 1.500 millones.

Paralelo a la emisión se realizó con éxito una operación de intercambios, por unos 420 millones de dólares, en la que se entregaron bonos en pesos con vencimiento en 2023, 2030 y 2050 a cambio de bonos con vencimiento en 2021, y de un bono externo denominado en pesos, con vencimiento en 2020.

“Los resultados reflejan la confianza de los mercados internacionales en la economía chilena, en un escenario mundial de creciente incertidumbre y volatilidad financiera”, destacó en el texto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.