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Telefónica coloca 1.250 millones en bonos a largo plazo
Telefónica ha realizado hoy una emisión de bonos por importe de 1.250 millones de euros, con vencimiento el 1 de diciembre de 2028 y un cupón del 1,715 % anual, según datos del mercado recogidos por Efe.
La emisión, que la operadora ha efectuado a través de su filial Telefónica Emisiones, tendrá un interés de 90 puntos básicos sobre el 'midswap' (índice de referencia en las emisiones de renta fija).
La emisión ha registrado una fuerte demanda, de aproximadamente 3.000 millones de euros, formada por unos 250 inversores institucionales.
La demanda ha procedido principalmente de inversores internacionales, aproximadamente un 85 %, y la sobresuscripción ha sido de 2,4 veces sobre el tamaño final de la emisión.
Con esta transacción, Telefónica reabre el mercado a emisores corporativos españoles después de un alto de tres meses.
En lo que va de año, la multinacional española de telecomunicaciones ha obtenido financiación a largo plazo por más de 8.000 millones de euros a tipos históricamente bajos.
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