La ingeniería asturiana TSK debuta en bolsa y parte con una valoración inicial de 582 millones
La ingeniería asturiana TSK debutará en bolsa mañana, miércoles, con un precio de salida de 5,05 euros por acción, lo que sitúa la valoración inicial de la compañía en alrededor de 582 millones de euros.
La firma, con sede en Gijón (Asturias), confirmó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el precio definitivo con el que finalmente debutará en el mercado de renta variable.
Las acciones
El precio final se ha fijado en la parte alta del rango contemplado en el folleto de la oferta, situado entre 4,45 y 5,05 euros por título
El número de acciones que emitirá la compañía será de 29,7 millones, lo que asciende a un importe bruto de cerca de 150 millones de euros.
La valoración
La operación incluye además una opción de sobreasignación —conocida en el mercado como green shoe— de hasta 22,5 millones de euros adicionales, lo que elevaría la valoración de la compañía hasta el en torno de los 605 millones de euros.
TSK hizo una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados con el objetivo de captar ese importe de 150 millones de euros para mejorar su posición financiera y acelerar sus planes de crecimiento.
La compañía
Según la firma de ingeniería, las peticiones de adquisición de acciones de TSK han superado más de cuatro veces la oferta.
Tras la colocación, la compañía seguirá controlada por la familia García Vallina, mientras que los nuevos inversores se harán con el 25,76 % del capital.
El beneficio
La empresa asturiana protagonizará así este miércoles la primera salida al mercado en España de 2026 con el tradicional toque de campana en la sede de la Bolsa de Madrid.
TSK obtuvo el pasado año un beneficio neto de 32 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 64,3 % respecto a 2024, con un volumen de ventas de 1.035 millones.
La firma de ingeniería, con 40 años de trayectoria y más de 1.500 empleados, ofrece soluciones integrales para infraestructuras en los sectores de transición energética y digitalización, así como sistemas avanzados para el manejo y almacenamiento de minerales críticos y materias primas.