La compañía ha acordado ampliar en 150 millones de euros adicionales, desde los 250 millones de euros previstos inicialmente, el importe de la emisión “atendiendo a la demanda generada”.
Los bonos, que serán convertibles a opción de los bonistas por acciones de clase B de la compañía, devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos del 6,25% anual.
El precio de conversión inicial de los bonos será de 3,2695 euros por cada acción clase B de la sociedad. Esta previsto que Abengoa firme hoy con Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch y Natixis un contrato de emisión de los bonos sujeto a la ley inglesa.