Según las fuentes consultadas, que no han querido revelar su identidad, la petrolera brasileña recaudará 5.000 millones de dólares (4.417 millones de euros) con la venta de bonos a cinco años, los cuáles tendrán una rentabilidad de 8,625%, mientras que se embolsará 1.750 millones de dólares (1.546 millones de euros) con la venta de bonos a diez años, que cuentan con una rentabilidad del 9%.
Petrobras ha contratado a la unidad de banca de inversión de Banco do Brasil para liderar la operación en conjunto con Bank of America, JP Morgan Chase y Banco Santander.