El fondo CVC encarga la venta acelerada de su 13,8% de Naturgy
El fondo de capital riesgo CVC ha encargado a Goldman Sachs la venta de sus acciones en Naturgy, primera gasista española y tercera empresa del sector eléctrico en nuestro país, en la que tiene una participación del 13,8%, poniendo fin a una etapa de más de seis años en el capital de la compañía.
Naturgy ha encargado a esa entidad la venta de un 11,08% del capital de Naturgy, 107.470.037 acciones valoradas en unos 3.200 millones de euros. En paralelo a esa colocación entre inversores institucionales, que “se prevé que no dure más de un día”, CVC “ha acordado liquidar determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs” por acciones representativas de un 2,72% del capital de Naturgy. Esta operación sobre acciones se liquidará de forma simultánea a la Colocación.
“Tras la finalización de la Colocación y de las operaciones de derivados”, explica la multinacional energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “el Vendedor habrá vendido su paquete completo de acciones de la Sociedad, es decir, un total de 133.851.363 acciones de la Sociedad (representativas de, aproximadamente, un 13,80% del capital social actual de Naturgy)”.
A los precios de mercado de este viernes, ese paquete está valorado en 4.007 millones de euros, aunque este tipo de operaciones suelen cerrarse con descuento respecto a la cotización en Bolsa. Naturgy cerró este martes a 29,94 euros por título. Desde enero se ha revalorizado un 18,09%.
Con esta operación, CVC pone fin a su etapa en Naturgy al dar por cerrado con multimillonarias plusvalías su ciclo de inversión en la compañía, en la que llevaba mucho tiempo queriendo vender y en la que la que entró en febrero de 2018 de la mano de la familia March al comprar su participación a Repsol.
La salida de este fondo llega después de que en marzo BlackRock -presente a través de GIP-, anunciara su salida de Naturgy con la venta acelerada del 11,4% que mantenía en la energética. Tan solo un día después, CriteriaCaixa adquirió un 2,5% adicional del capital del grupo por un importe de 611 millones de euros.
Tras la salida de CVC, el accionariado de Naturgy queda compuesto por Criteria Caixa (28,5%), el fondo IFM (que tiene un 15,5% y vocación de permanencia en la energética), la familia March (a través de Alba, con un 5%) y la argelina Sonatrach, que tiene un 4,1% pero no está presente en el consejo de administración de la energética.