La empresa tecnológica Amadeus, que desarrolla soluciones para el sector turístico, subía un 1,32 % en bolsa a mediodía, el mayor incremento del Ibex, hasta 73,50 euros por acción, tras anunciar el viernes la compra de la compañía estadounidense TravelClick.
La operación, anunciada después del cierre del mercado, está sujeta a la aprobación de las autoridades de la competencia y se espera completar en el cuarto trimestre.
Amadeus pagará 1.520 millones de dólares (1.332 millones de euros) al fondo de capital riesgo Thoma Bravo.
TravelClick, que tiene su sede en Nueva York, es un proveedor de soluciones para hoteles que presta servicio a más de 25.000 clientes de 176 países.
La operación se financiará al cien por cien con deuda, según ha comunicado Amadeus a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Amadeus ha suscrito un préstamo puente de 1.000 millones de euros con varias entidades bancarias para financiar parcialmente la compra.
Este préstamo tiene un vencimiento de doce meses, con la opción de prorrogarlo durante seis más.
El objetivo de Amadeus es refinanciar el crédito a corto plazo en el mercado de bonos.