La entidad que integra a La Caja saldrá a Bolsa en 2011
Banco Financiero y de Ahorro, entidad surgida tras la integración en un SIP de Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja de Avila, Caja Rioja, Caixa Laietana y La Caja Insular de Ahorro de Canarias, inicará los trámites en febrero para salir a Bolsa este mismo año, según ha anunciado su presidente, Rodrigo Rato, quien resaltó el interés que ya han mostrado varios inversores institucionales para entrar en el capital del grupo.
La salida al mercado se producirá una vez se completen los trámites administrativos necesarios para ello. La entidad ha realizado una dotación de más de 9.000 millones de euros en su balance para cubrir toda la pérdida esperada en los dos próximos años, con lo que inicia el año 2011 totalmente “saneado”.
En este sentido, Rato se mostró convencido del respaldo que tendrá el proyecto, ya que el grupo es “sólido” y el mercado “sabrá apreciar” la capacidad de generación de recursos.
Rato también explicó durante la presentación de los resultados de la entidad que el calendario de la salida a bolsa lo determinará el consejo de administracion del banco y que la voluntad del proyecto es robustecer el capital para atender los nuevos requerimientos, pero que “el cómo y el cuándo dependerá del mercado”.
“El Gobierno ha planteado un calendario y lo tenemos en cuenta en las estrategias”, añadió, pero al ser preguntado sobre si la entidad podría dar el salto al mercado antes del mes de septiembre, fecha límite que el decreto ley establece para que las entidades se recapitalicen, Rato insistió en que el calendario lo marcará los intereses del banco, que ya está tomando “decisiones técnicas” para ello.
El presidente del banco defendió que la entidad cumplirá con las nuevas exigencias de solvencia establecidas para las entidades financieras españolas (8% para los bancos y entre 9% y 10% para entidades no cotizadas) y que saldrá reforzada de la reestructuración del sector financiero español. El core capital del grupo se sitúa en el 7,04%, el Tier 1, en el 8,91%, y la solvencia total, en el 11,85%.
Rato también recordó que el mercado sabrá apreciar la cuota de mercado que tiene la entidad, superior al 10% y que se sitúa entre las tres mayores del país por volumen de negocio de banca comercial y de empresas. Los activos totales alcanzan 328.000 millones y un volumen de negocio de 485.000 millones de euros.
Activos inmobiliarios
Asimismo, respecto a la posibilidad de separar del banco los activos inmobiliarios, que ascienden a 41.000 millones de euros, Rato explicó que estudiará todas las alternativas que tiene la entidad y que “ésta es una posiblidad”, pero valorará cuál es la que más le interesa en las próximas semanas. “Tomaremos la decisión que más interese a la entidad”, apostilló.
Asimismo, recordó que la consejos de administración de las siete cajas del Banco Financiero y de Ahorros aprobaron el pasado viernes, en el marco de su integración, transferir los activos y pasivos de su negocio bancario minorista al banco. A su vez, el banco cede la gestión de dichos activos y pasivos a las cajas.
Participaciones industriales
Rató también recordó que Banco Financiero y de Ahorro ha heredado de las socios una serie de participaciones y que la entidad se planteará una “racionalización” de la estructura de las mismas a lo largo de los próximos meses en función de sus interes y de la mejora de la eficiencia operativa.
En este sentido, insistió en que Banco Financiero adoptará las medidas necesarias para adecuarse a las reglas que impone Basilea III, teniendo en cuenta que la norma penaliza las participaciones significativas en sectores como los seguros, pero recordó que el calendario que establece la norma es amplio y la entidad no está obligada a tomar una decisión en el corto plazo.
Asimismo, subrayó que la entidad tiene una presencia importante en el sector de los seguros en España, tanto en el caso de Caja Madrid como el resto de cajas, y que considera que esta inversión es un “activo”, que permite ofrecer productos “interesantes” a los clientes de “alto valor añadido”.
“No es poco interesante para nosotros aunque tenemos que contar con la posición de los socios de seguros, que son distintos según las entidades”, aunque confió en que llegarán a acuerdos positivos para todos. “Es un sector que tiene importancia en la estrategia de futuro”, añadió.
