CaixaBank se posiciona como entidad referente del negocio de Banca Privada en Canarias

CaixaBank Banca Privada se ha posicionado como entidad referente del negocio de Banca Privada en Canarias, gracias a su modelo pionero de asesoramiento en la gestión de patrimonios, con el liderazgo en la gestión discrecional y el impulso al asesoramiento independiente. La entidad ha potenciado su división en los últimos años a través de nuevos servicios para adaptarse a las necesidades de cada cliente, informa en nota de prensa.

Bajo la dirección comercial que lidera Miguel Ángel García Martín en Canarias, CaixaBank cuenta con dos centros de Banca Privada, uno en cada provincia, con un equipo de 25 profesionales que ofrecen asesoramiento financiero a alrededor de 2.800 clientes y que gestionan un patrimonio global cercano a los 2.600 millones de euros.

El segmento de Banca Privada de la entidad combina una alta cualificación, compromiso y experiencia de los gestores, con los últimos avances tecnológicos para la atención personal y el asesoramiento, con el objetivo de ofrecer una propuesta de valor adaptada a cada cliente y la mejor experiencia en cualquier momento y en cualquier lugar.

La entidad cuenta en las Islas con un equipo propio dedicado al asesoramiento independiente, CaixaBank Wealth, pionero en la banca española. Este modelo, que cuenta con la máxima transparencia en costes mediante el cobro explícito por el servicio de asesoramiento, pone a disposición del cliente la más extensa gama de productos, además de otros servicios exclusivos como el asesoramiento patrimonial o el asesoramiento en filantropía.

El liderazgo y la búsqueda incesante de ofrecer el mejor servicio a los clientes también ha llevado a la entidad a la apertura de una filial de Banca Privada en Luxemburgo, CaixaBank Wealth Management Luxembourg, que opera como banco luxemburgués, el único que se basa en un modelo de asesoramiento independiente al 100% y que está regulado únicamente por las autoridades financieras luxemburguesas y el Banco Central Europeo. Mediante este servicio, la entidad ofrece un modelo de doble relación, un banquero en Luxemburgo y otro en su oficina habitual, que proporciona la máxima cercanía y servicio sin ningún conflicto de interés y alineado con los intereses del cliente.

Como reconocimiento a la excelencia de su modelo de gestión en este segmento de negocio, CaixaBank ha sido premiada como ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España 2023’ (Best Domestic Private Bank in Spain 2023) en los Global Private Banking Awards, que desde hace 20 años otorga la revista británica Euromoney a las mejores entidades de banca privada y de gestión de patrimonios del mundo. Es la quinta vez que CaixaBank Banca Privada recibe el máximo reconocimiento nacional en estos premios de Euromoney.

Liderazgo en gestión discrecional y pionera en asesoramiento independiente

La clave del liderazgo de CaixaBank Banca Privada se centra en una forma única de entender el asesoramiento y un gestor altamente cualificado, que trabaja junto a las más de 230 oficinas que conforman la red comercial de la entidad en Canarias.

CaixaBank fue el primer banco en España en ofrecer asesoramiento independiente con el lanzamiento hace más de cuatro años de CaixaBank Wealth, una propuesta de valor para clientes con un patrimonio financiero de más de 4 millones de euros. Esta apuesta se ha profundizado con el nuevo servicio Independent Advisory y la creación de OpenWealth.

Independent Advisory es un servicio dirigido a clientes con entre uno y cuatro millones de euros de patrimonio potencial. Contiene una completa oferta de productos y servicios, y el cobro de tarifa de asesoramiento explícita, lo que supone una total transparencia para el inversor, y cuenta con gestores especializados en los centros de Banca Privada. 

Por su parte, OpenWealth, es un servicio pionero en España de consultoría global independiente dirigido a clientes con un patrimonio superior a los 50 millones de euros. El objetivo es ofrecer servicios de Multifamily Office, con independencia de dónde tenga el cliente depositado su patrimonio.