OHL convoca una asamblea de bonistas para avalar un crédito de 140 millones

El Consejo de Administración de OHL ha convocado para el 20 de julio en primera convocatoria una asamblea general de bonistas, titulares de dos emisiones, para garantizar los importes del crédito de 140 millones de euros firmado el pasado 30 de abril con un sindicato bancario.

El citado crédito solicitado a la banca (Santander, Bankia, CaixaBank, Sabadell, Crédit Agricole y Société Générale) se firmó con el aval del 70 % del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con esa línea de financiación, la constructora pretende aprovechar las actuales ventajas de financiación para aumentar su capacidad para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre el negocio durante los próximos meses y mejorar su balance.

Las dos emisiones suman un importe conjunto de 725 millones de euros, de los que 592 millones de valor nominal permanecen “vivos”, con vencimientos en marzo de 2022 y marzo de 2023, lo que ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El saldo vivo de la primera de las emisiones es de 323 millones y se efectuó en 2014, en tanto que la segunda, que data de 2015, suma un saldo vivo de 269 millones.

OHL advierte a los bonistas de la posible asistencia a la asamblea de forma telemática y la consiguiente delegación del voto.

La compañía ha apuntado en el orden del día de la asamblea que solicitará la renuncia al derecho a amortizar anticipadamente los bonos (“events of default”).