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México emite deuda por 2.000 millones de dólares con vencimiento en 2025

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México emite deuda por 2.000 millones de dólares con vencimiento en 2025

México emite deuda por 2.000 millones de dólares con vencimiento en 2025

El Gobierno mexicano colocó hoy una emisión de bonos globales por 2.000 millones de dólares en los mercados internacionales con vencimiento en 2025, informó la Secretaría de Hacienda.

La dependencia precisó en un comunicado que este nuevo instrumento en dólares pagará un cupón de 3,6% más un rendimiento de 3,678% al vencimiento de la emisión, lo que supone "la tasa de rendimiento y cupón más bajo en la historia de México".

Hacienda señaló que este rendimiento es equivalente a un diferencial de 135 puntos base respecto al Bono del Tesoro estadounidenses con plazo a 10 años.

Agregó que esta operación registró una demanda de más de tres veces el monto emitido, con más de 6.000 millones de dólares, y participaron más de 240 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia.

La dependencia indicó que esta colocación incluyó importantes mejoras en los contratos de deuda externa, principalmente con la inclusión de una Cláusula de Acción Colectiva (CAC), gracias a las recomendaciones de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, del Fondo Monetario Internacional y del G20.

Hacienda destacó que esta es la primera ocasión en que un emisor soberano registra este tipo de cláusulas en una oferta pública bajo leyes de Nueva York.

La inclusión de estas cláusulas específicas permite a los deudores llegar a acuerdos de reestructura con una mayoría de acreedores que son obligatorios para todos.

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