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Abengoa amplia a 400 millones su emisión bonos convertibles a seis años

Abengoa ha ampliado a 400 millones de euros el importe de su emisión de bonos convertibles en acciones y con vencimiento a seis años para inversores cualificados extranjeros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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La compañía ha acordado ampliar en 150 millones de euros adicionales, desde los 250 millones de euros previstos inicialmente, el importe de la emisión "atendiendo a la demanda generada".

Los bonos, que serán convertibles a opción de los bonistas por acciones de clase B de la compañía, devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos del 6,25% anual.

El precio de conversión inicial de los bonos será de 3,2695 euros por cada acción clase B de la sociedad. Esta previsto que Abengoa firme hoy con Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch y Natixis un contrato de emisión de los bonos sujeto a la ley inglesa.

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