Competencia considera que la exclusión de Tanadeusto de los servicios funerarios de Mapfre no constituye una infracción

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) considera que la exclusión de Tanadeusto de los servicios funerarios de Mapfre como funeraria concertada no constituye una infracción. El organismo rechaza en una resolución la denuncia presentada en septiembre de 2023 por Tanadeusto contra la empresa All Fueneral Services (AFS), que intermedia en servicios funerarios en el marco de las pólizas de decesos suscritas con Mapfre, por no incluirla en su listado de proveedores de servicios funerarios, pese a haberlo solicitado. Según Tanadeusto, esta decisión de AFS le estaría discriminando como proveedor funerario, situándole en “una posición de desventaja frente a otros operadores, que sí están concertados”, además de afectando a la libertad de elección de las personas afines a las personas aseguradas con pólizas de decesos de Mapfre.

Competencia inició un expediente ante la existencia indicios racionales de un “posible abuso de posición de dominio” de las empresas AFS y Mapfre -dominante de AFS- al no concertar, sin causa justificada, a Tanadeusto como funeraria para poder prestar los servicios funerarios derivados de la cobertura de las pólizas de decesos de Mapfre, “colocándole en situación de desventaja frente a otros competidores que sí están concertados”. Sin embargo, finalmente el organismo regulador determina en su resolución que Mapfre no tiene posición dominante en el mercado de Bizkaia de seguros de decesos, por lo que “AFS no podría vehiculizar un poder de mercado al mercado conexo de servicios funerarios” y, por lo tanto, no concurre la conducta típica prohibida por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia de abuso de posición dominante.

Lo que constata la resolución es que la competencia se da, más que entre las empresas funerarias minoristas, entre las aseguradoras, y estas trabajan sobre todo con las funerarias que tienen vinculadas. Tanadeusto es una funeraria independiente, constituida en 2022 que “no se integra ni se vincula con un grupo asegurador”, señala en la resolución.

Según recoge Competencia en su escrito, Mapfre cuenta con una cuota de mercado de entre el 10 y el 20% en Bizkaia, situándose en cuarto lugar, por detrás de Santa Lucía, Ocaso y Occident, “tres aseguradoras que también integran empresas funerarias”. “Las cuatro aseguradoras que lideran el ranking en 2024 dan cobertura a 8 de cada 10 (83%) pólizas de seguros de decesos”. AFS, contra la que se dirige la denuncia, opera en la gestión de servicios funerarios con carácter exclusivo para la aseguradora Mapfre España al objeto de que ésta pueda prestar los servicios cubiertos por sus pólizas de decesos. “Dicho de otra manera, AFS controla el acceso a la prestación de la totalidad de estos servicios, estableciendo conciertos con las empresas funerarias”, señala la resolución. Mapfre España participa en AFS, de forma indirecta, mediante Funespaña -que en Euskadi opera como Funetxea-Enalta, de la que tiene el cien por cien del capital del capital, y “sigue todos los protocolos y directrices que emanan directamente de Mapfre España”.

Por ello, considera que la competencia se da más entre las empresas aseguradoras que las funerarias minoristas propiamente dichas. “La aseguradora de decesos -o su empresa gestora de los servicios funerarios- suele asignar una funeraria -con preferencia por aquella con la que se vincula verticalmente o con la que mantiene relaciones preferenciales- y la persona demandante suele aceptarlo. En este marco, si las empresas aseguradoras cuentan con empresas funerarias la competencia -entendida como proceso de rivalidad en el que los operadores despliegan sus propias estrategias para llevar sus productos y servicios al mercado - se produce en el mercado de los seguros de decesos, y sus resultados se trasladan al mercado de los servicios funerarios integrales, limitando de facto la posibilidad de competir al resto de las empresas funerarias del ámbito geográfico considerado”.

Según señala, en el caso de las personas fallecidas aseguradas por Mapfre con residencia en Bilbao, una mayoría -el porcentaje exacto se considera confidencial- se canalizan directa o indirectamente a Funespaña. El resto se ha contratado con otras funerarias que operan en Bilbao, y en menor medida a funerarias que operan en otros mercados geográficos. “Si se amplía el análisis al conjunto de funerarias integradas verticalmente con aseguradoras que operan en el mercado funerario de Bilbao, se estima que la mitad de los servicios funerarios prestados en Bilbao se corresponden con las asignaciones que las aseguradoras realizan a sus funerarias integradas”, se indica.

En lo que se refiere al mercado minorista de servicios funerarios integrales de Bilbao compiten, entre otros, las empresas Mémora, Alba, Servisa, Funespaña-Enalta -integrada verticalmente con Mapfre- y Tanadeusto, empresa que es la única funeraria independiente que “no se integra ni se vincula con un grupo asegurador”. Es decir, el mercado de Bilbao se caracteriza por la mayoritaria presencia de empresas funerarias integradas verticalmente con aseguradoras que, a su vez, ejercen de proveedoras de servicios funerarios. Entre ellas, Funespaña que copa el 10% - 15 %, el conjunto de las funerarias integradas con aseguradores el 90% - 95 % y Tanadeusto entre el 5% y el 10%. “Las aseguradoras suelen canalizar la prestación de los servicios funerarios incluidos en sus pólizas hacia funerarias pertenecientes a su propio grupo empresarial. Esta práctica les permite garantizarse una cuota estable en el mercado funerario, aprovechar economías de escala que refuerzan su rentabilidad y consolidar el posicionamiento de su marca. La existencia de dichas economías de escala implica que los nuevos operadores, como Tanadeusto, deben alcanzar una base de clientes suficiente para competir en condiciones similares”.