Los accionistas de Indra aprueban la ampliación de capital para la compra de Tecnocom

Los accionistas de Indra aprobaron hoy por mayoría suficiente una ampliación de capital por un importe máximo de 2.591.371,8 euros para la compra de la consultora tecnológica Tecnocom, sobre la que la multinacional lanzó una opa en noviembre pasado.

En la junta extraordinaria, en la que han participado entre presentes y representados un total de 906 accionistas que ostentan el 70,487 % del capital de la compañía, también se ha informado de la emisión de las obligaciones convertibles.

En su discurso, el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, ha dicho que la compra de Tecnocom supone para la multinacional abrir “una nueva etapa” y dar “un ambicioso paso adelante”, al tiempo que ha destacado que los desafíos que tiene por delante su compañía “no están exentos de dificultad y de incertidumbre”.

Abril-Martorell ha destacado, asimismo, las “positivas” expectativas del mercado con respecto a esta operación, al recordar que desde el anuncio de la opa la acción de Indra ha subido casi un 14 %.

Indra, que acaba de llevar a cabo un amplio proceso de reestructuración, anunció el 29 de noviembre de 2016 una opa por el 100 % de Tecnocom, una operación que valoraba la empresa en 305 millones de euros (si se excluye la autocartera) y que pagará en efectivo y acciones propias.

La ampliación de capital a la que han dado luz verde hoy los accionistas se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 12.956.859 acciones ordinarias de 0,20 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.

Cada nueva acción se emitirá a un precio de 9,8461 euros (0,20 euros de valor nominal y 9,6461 de prima de emisión).

La compra de Tecnocom está previsto que se cierre en el segundo trimestre de 2017 y proporcionará unas sinergias de 41 millones de euros anuales desde el segundo año.

El grupo tecnológico ofrecía en la opa 4,25 euros por título.

La suma de las dos empresas -con datos antes de sinergias de los doce meses anteriores al cierre de septiembre- dará lugar a una entidad con unos ingresos de 3.147 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (ebitda) recurrente de 243 millones.

El pasado 13 de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la compra de Tecnocom por parte de Indra, mientras que el 29 de diciembre la CNMV admitió a trámite la operación.

Abril-Martorell ha asegurado que Tecnocom, presente en España, Portugal y Latinoamérica con más de 6.500 profesionales, es la compañía con la que “la complementariedad y el potencial de sinergias con el negocio de TI de Indra son mayores”.

“Con esta operación, creamos la empresa líder en Tecnologías de la Información”, ha añadido el directivo, que ha destacado un incremento de los ingresos nacionales sobre la base de 2015 de casi el 40 % en este mercado y la complementariedad de la base de clientes.

La empresa resultante, ha añadido, será una organización de más de 40.000 personas en más de 100 países.