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La financiera de Volkswagen emite bonos en varias divisas al inicio de 2019
Volkswagen Financial Services ha emitido a comienzos de año bonos en yenes, euros, libras, rublos y reales brasileños para refinanciarse en los respectivos mercados.
Volkswagen Financial Services informó hoy de que colocó con éxito la octava transacción de bonos de titulización de activos en yenes.
La emisión en yenes tiene un volumen de casi 70.000 millones de yenes, unos 559 millones de euros.
El tramo senior de 65.000 millones de yenes tuvo la calificación de riesgo más elevada de triple A por las agencias Moody's, Fitch y R&I y se colocó a un interés fijo del 0,1 % anual.
La transacción fue suscrita más de dos veces, por lo que tuvo una fuerte demanda.
La financiera de VW también ha emitido bonos por 500 millones de euros con un vencimiento de dos años y un tipo de interés del Euribor a 3 meses más 0,80 % anual.
La emisión de bonos en libras tuvo un volumen de 350 millones de libras (400 millones de euros) a un tipo de interés del 2,75 % y vencimiento de algo más de cuatro años.
Los bonos denominados en rublos, por un volumen de 10.000 millones de rublos (134 millones de euros), tienen un interés del 8,9 % anual durante tres años.
En Brasil, Banco Volkswagen emitió siete bonos en formato de “Letra Financiera” por un volumen de 500 millones de reales (120 millones de euros), un vencimiento de dos años y una tasa de interés de 103 % anual del CDI (Certificado de Depósito Interbancario), la tasa de referencia brasileña.
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