Un joven de Sinaloa se introduce en el peligroso negocio de tráfico de armas. Un sólido Tim Roth, uno de los actores fetiche de Tarantino, interpreta a un veterano agente de la ATF que lo vigila sin descanso desde el otro lado de la frontera. El destino les une en un incidente y tendrán que confiar el uno en el otro para salvar sus vidas.