Una provincia argentina propone el pago de los interese de un bono cuyo capital pide diferir

La provincia argentina de Buenos Aires propuso este lunes pagar en forma anticipada los intereses de un bono cuyo pago de capital ha pedido diferir hasta mayo próximo.

Esta propuesta se da en el marco de una solicitud lanzada el 14 de enero por el distrito, el más rico y poblado de Argentina, para aplazar hasta el 1 de mayo un pago de capital por 250 millones de dólares del denominado bono BP21 que vencía el pasado domingo.

Inicialmente el período para que los acreedores dieran su conformidad a la solicitud caducaba el pasado miércoles, pero la semana pasada el Ejecutivo bonaerense resolvió extender el plazo hasta el 31 de enero con el objetivo de lograr la adhesión mínima necesaria del 75 % del capital en circulación del BP21.

Ahora, la provincia de Buenos Aires propone a los tenedores de bonos 2021 el pago total y adelantado de los intereses del período que va desde hoy y hasta el 1 de mayo por el capital diferido.

“La provincia ofrece a los tenedores del bono 2021 cancelar, de manera anticipada y en su totalidad, los intereses relacionados con el capital diferido, por el período del diferimiento, es decir, del 27 de enero al 1 de mayo de 2020”, dijo el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense en un comunicado.

Según las autoridades provinciales, han recibido el apoyo de “un importante número de bonistas que reconocieron la razonabilidad de la propuesta realizada” para aplazar el pago de capital hasta mayo.

“Ellos, como la provincia, entienden que existe una situación de sobre-endeudamiento que requiere ajustes, por lo que agotar la liquidez atándose a un calendario de vencimientos fijados con anterioridad a la crisis sería irresponsable”, señala el comunicado.

La provincia de Buenos Aires dijo reconocer que “está solicitando a estos bonistas una medida excepcional, que no requiere de sus demás acreedores en moneda extranjera en esta instancia”.

Y alegó que es por esta razón que ofrece a los tenedores del bono 2021 cancelar de manera anticipada y en su totalidad, dentro de los cinco días hábiles de entrada en vigor de la enmienda que permite el diferimiento propuesto, los intereses relacionados con el capital diferido.

“De esa manera, los bonistas recibirían con anterioridad a su devengamiento, el pago del interés que en la propuesta inicial, y en condiciones normales, hubiesen recibido una vez efectivamente devengado”, señaló el Ejecutivo provincial.

El pago anticipado implicaría girar a los acreedores unos 28,7 dólares por cada 1.000 dólares de capital diferido del bono.

“La provincia convoca a sus acreedores a contribuir con su voto favorable a la creación de un proceso ordenado que evite perjuicios y pérdidas tanto para la provincia de Buenos Aires, como para la comunidad inversora, respondiendo con su voto afirmativo a la propuesta que responsablemente se ha formulado”, insiste el comunicado.

La provincia de Buenos Aires deberá afrontar hasta finales de 2023 vencimientos de deuda por 8.800 millones de dólares, de los cuales 2.900 millones corresponden a compromisos a saldar en 2020.

El Gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, también se encuentra en negociaciones con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional para acordar una extensión de los plazos de pago de la deuda soberana argentina.