Atlantia formaliza la opa sobre 100 % de Abertis, cuya sede promete mantener

El grupo de autopistas italiano Atlantia ha formalizado esta tarde la opa sobre el 100 % de Abertis y se ha comprometido a “mantener” en Barcelona la actual sede social y centro de decisión de la empresa concesionaria de autopistas española.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Atlantia asegura disponer de avales bancarios por valor de 14.700 millones de euros para garantizar el importe máximo que representa la parte de la contraprestación en efectivo de la oferta.

En cuanto a la parte que se abonará en forma de acciones, Atlantia explica que los titulares de al menos un 10,1 % del capital de Abertis tendrán derecho a recibir “acciones especiales de Atlantia”.

En este sentido, Atlantia calcula que deberá emitir un número de acciones especiales situado entre el 7,78 % (69,7 millones de acciones) y el 16,26 % de su capital (160,31 millones de acciones).

La concesionaria italiana, que ya en mayo dio a conocer que ofrecía abonar 16,5 euros por cada acción de Abertis, avanza que el folleto explicativo dejará claro que Abertis tendrá su “propia estructura de gestión y gobierno corporativo”.

Asimismo, garantiza una “estrategia de crecimiento sostenible y rentable de Abertis”, con la “pertinente definición de áreas de competencia de Abertis dentro del grupo de Atlantia”.

En esta línea, la multinacional italiana avanza que quiere proponer “la transferencia de las actividades de Atlantia en Chile y en Brasil a Abertis”.

Atlantia también subraya su “voluntad de atender los intereses estratégicos” de España en relación tanto con la gestión y explotación de las concesiones administrativas de construcción, conservación y explotación de autopistas, como respecto a la participación de Abertis en Hispasat.

Con las intenciones detallas en esta comunicación, Atlantia busca obtener la autorización de la CNMV a la operación.

Como prueba de que el precio que ofrece por Abertis “tiene la consideración de equitativo”, tal como marca la normativa, Atlantia asegura que presentará un informe de valoración emitido por PwC y otro elaborado por un experto independiente.

Atlantia también detalla todas las autorizaciones que solicitará en los diferentes países donde está presente Abertis para obtener el visto bueno a la operación, aunque se reserva el derecho a desistir de la oferta si, antes de acabar el plazo de aceptación, “no se hubiera obtenido alguna de dichas autorizaciones o se hubieran obtenido con condiciones”.

En este sentido, Atlantia asegura que la oferta debe obtener la autorización por parte de diversos reguladores brasileños y de la Comisión Europea, así como la notificación a la Federal Trade Commission y al Departamento de Justicia de EEUU, a la Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile, así como a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina.

Atlantia está controlada por la familia Benetton y su consejero delegado es Giovanni Castellucci, mientras que el primer accionista de Abertis es Criteria Caixa, con el 22,25 % del accionariado..

Por otra parte, Atlantia también apunta en la notificación a la CNMV que tiene intención de que Abertis tenga “al menos un 5 % de capital flotante” en las bolsas donde cotiza.